En tant que technologie de conduite principale pour la décarbonisation mondiale, l'énergie éolienne offshore présente les avantages du traitement stable, des longues heures de production d'électricité et de la proximité des zones côtières à haute charge. Il a reçu une grande attention et un développement vigoureux à l'international.
La liaison du câble sous-marin est située dans la partie intermédiaire de la chaîne éolienne de l'énergie éolienne, représentant environ 8% à 13% de la valeur, et est l'un des liens les plus rentables de la chaîne éolienne offshore. Ci-dessous, le haut de la peluche commence à partir de la chaîne éolienne de l'énergie éolienne pour comprendre l'état de développement et les barrières de développement, les tendances futures de développement et la taille du marché de l'industrie du câble sous-marin.
01 Aperçu des câbles sous-marins
Le câble sous-marin se réfère principalement aux câbles posés dans l'environnement sous-marin et utilisés pour transmettre l'énergie électrique. Les câbles sous-marins sont largement utilisés dans la transmission de puissance entre les terres et les îles, les îles et les îles, l'exploration offshore du pétrole et du gaz, l'observation et l'exploration des fonds marins, la recherche scientifique marine, l'énergie éolienne offshore et d'autres champs marins.
Les câbles sous-marins sont situés dans les parties intermédiaires de la chaîne de l'industrie maritime. L'énergie éolienne offshore est actuellement le plus grand champ d'application des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins représentent environ 8% à 13% de la valeur des projets de vent marin. Les câbles sous-marins doivent fonctionner dans des environnements de pression d'eau hautement corrosifs et élevés pendant longtemps. Ils ont des exigences de performance extrêmement élevées telles que la résistance à la corrosion, la traction et la résistance à la pression, la résistance à l'eau et le blocage de l'eau. Leur coût est nettement plus élevé que celui des câbles terrestres, et leur proportion dans les investissements du projet éolien offshore peut atteindre jusqu'à 8% à 13%. La structure des coûts des projets d'énergie éolienne offshore correspondant à différentes zones marines (correspondant à différentes conditions géologiques du fond marin), différentes profondeurs d'eau et distances offshore sont différentes.
Le câble sous-marin a une forte rentabilité et sa marge bénéficiaire brute est bien en avance. Dans la chaîne éolienne éolienne offshore, la liaison du câble sous-marin est la plus rentable, avec un bénéfice brut de 40% à 50%. Le bénéfice brut d'autres composants clés tels que les arbres principaux, les roulements, les convertisseurs, etc. se situe entre 30% et 40%, et le bénéfice brut des liens restants est de 30% à 40%. Il ne peut atteindre qu'un niveau d'environ 20%.
Dans l'industrie du câble sous-marin, les fabricants de premier niveau tels que Dongfang Cable, Zhongtian Technology et Hengtong Optoelectronics sont bien en avance dans la marge bénéficiaire brute.
02 Statut actuel de l'industrie du câble sous-marin
Il existe de nombreuses subdivisions des produits de câbles sous-marins, et les niveaux de tension du produit sont généralement plus élevés que ceux des câbles terrestres. Les recherches de la Chine ont commencé tard, mais les produits produits par les principaux câblodistributeurs sous-marins ont acquis une reconnaissance internationale.
L'industrie du câble sous-marin est très concentrée, les principales sociétés occupant la grande majorité de la part de marché. À l'heure actuelle, les principales compagnies de câbles sous-marins incluent principalement la technologie Zhongtian, Dongfang Cable, Hengtong Optoelectronics, Han Cable Co., Ltd. et Baosheng Co., Ltd. Seules ces cinq sociétés ont les performances de fourniture de câbles sous-marins de 220kV et plus.
Le transport doit être effectué à travers des quais et des pose de câbles sous-marins spécialisés, mais les ressources du rivage du quai sont de plus en plus rares, de sorte que la période de construction des bases de câbles sous-marins est relativement longue, généralement 2 ans ou plus. À l'heure actuelle, la plupart des nouvelles bases de câbles sous-marines construites par de nouveaux entrants sont encore dans les premiers stades de la construction, de sorte que les nouveaux entrants n'auront pas un impact substantiel sur la structure de l'industrie en 1 à 2 ans.
03 obstacles au développement de câbles sous-marins
Les obstacles à l'industrie du câble sous-marin ont commencé à changer depuis 2020, des quatre principaux obstacles principaux des terminaux, des tours, de la technologie et des qualifications de performance à six obstacles des terminaux, des tours, de la technologie, des qualifications de performance, des qualifications de construction et des navires de pose de câbles et une disposition de localisation de la capacité de production. Grande barrière. Parmi eux, les quai, les tours et la technologie sont les barrières dures, tandis que les qualifications de performance, les qualifications de construction et les navires de ponte et de câble et la disposition de la capacité de production sont les barrières douces.
1） Terminal: La longueur des câbles sous-marins varie généralement de plusieurs kilomètres à des centaines de kilomètres. Ils doivent être produits en continu aussi longtemps que possible. Le poids d'un seul kilomètre peut atteindre 40 tonnes. Le transport est difficile et de grandes platines de reprise doivent être utilisées pour le stockage près de la jetée.
2) Tour: La structure des produits de câbles sous-marins est complexe et les exigences pour l'excentricité d'isolation sont extrêmement élevées. À mesure que le niveau de tension des produits de câbles sous-marins augmente, l'utilisation de tours AC est devenue nécessaire. Combinée à la grande longueur et au poids d'un seul câble sous-marin, il est nécessaire de faire la construction des usines de câbles sous-marines avec des tours de réticulation.
3) Technologie: L'environnement sous-marin dans lequel les câbles sous-marins fonctionnent est complexe. L'environnement d'application d'une forte corrosion et d'une forte pression d'eau fait que les câbles sous-marins ont des exigences de performances plus élevées pour la résistance à la corrosion, la traction et la résistance à la pression, la résistance à l'eau et l'étanchéité. Sa sélection de matériaux, sa conception structurelle, ses difficultés techniques en matière de technologie de production, de gestion de la qualité, de pose et d'installation, de fonctionnement et de maintenance sont relativement élevées. À l'heure actuelle, seules quelques entreprises nationales ont la capacité de production des câbles sous-marins, et même moins d'entreprises ont la capacité de produire en masse des câbles sous-marins supérieurs à 220 kV.
04 Tendances de développement et taille du marché
Une extrémité du câble sous-marin du parc éolien offshore est reliée à l'éolienne, l'autre extrémité est reliée à la station de booster de terrain ou au centre de contrôle centralisé, et le milieu peut également être connecté à la station de booster offshore ou à la station de convertisseur. À l'heure actuelle, les parcs éoliens offshore de la Chine utilisent généralement un schéma de renforcement de la tension en deux étapes pour augmenter la tension. Autrement dit, après que la tension de sortie de l'éolienne est augmentée à 35 kV via un transformateur de type boîte, il est ensuite convergé vers une station de rappel de 220kV via un câble sous-marin de 35 kV et finalement connecté à la grille d'alimentation via une ligne de 220kV. Par conséquent, les câbles sous-marins couramment utilisés pour l'énergie éolienne offshore sont principalement des câbles sous-marins de collecteur de 35 kV et des câbles sous-marins sortants de 220 kV. Jetons un aperçu détaillé des trois principales tendances du développement futur des câbles sous-marins: longueurs plus longues, niveaux de tension plus élevés et proportion accrue d'applications CC flexibles.
Tendance du câble sous-marin 1: La distance offshore moyenne des projets de brise marine augmente de 22% et les câbles sous-marins deviennent plus longs
Selon les statistiques, en 2021, la capacité pondérée moyenne des 75 projets de brise marine (22,4 gw) qui a été mise en service est de 32 km au large. On s'attend à ce que 29 projets de câbles sous-marins soient soumis cette année, avec une échelle de 13,8 GW, une distance en offshore pondérée moyenne de 37,65 km et une augmentation moyenne de la distance offshore de 17,64%.
Tendance du câble sous-marin 2: amélioration du niveau de tension
Selon la tendance de la grande échelle, afin de réduire les boucles, de réduire la complexité des lignes et de réduire les coûts d'investissement, le niveau de tension des câbles sous-marins sera augmenté. Il est prévu que la tension du câble sous-marin sur place passera de 35 kV à 66 kV à l'avenir, et celle du câble sortant passera de 220 kV à 500 kV. Actuellement, il y a 6,8 GW projets éoliens offshore prévus d'utiliser des câbles sous-marins de 500 kV.
Tendance du câble sous-marin 3: Sous la tendance de l'énergie éolienne offshore, la proportion d'applications de câbles sous-marins flexibles augmente
Les câbles sous-marins DC flexibles sont principalement utilisés pour la transmission de puissance longue distance et le nouvel accès à l'énergie et la connexion du réseau. Par rapport à la transmission AC, la transmission flexible CC a les caractéristiques de petite perte, de tension stable et de puissance de transmission élevée. À l'heure actuelle, les trois gorges Qingzhou 5 et 7 projets éoliens offshore prévoient d'utiliser des câbles sous-marins flexibles et droits de 500kV.
5. Il est prévu que les principales compagnies de câblodistribution sous-marins de la Chine accélèrent l'acquisition de commandes européennes en 2024.
Il y a plusieurs acteurs majeurs participant à l'Europecâble sous-marinMarché, y compris Prysmian, Nexans, NKT, JDR, etc. La structure du marché est stable.
Selon les statistiques de l'Europe éolienne, à partir de 2020, la distance offshore moyenne des projets de vent de mer investi en Europe est de 52 km, et la demande de câbles sous-marins DC est supérieure à celle de la Chine. Dans le même temps, les câbles sous-marins européens ont tendance à utiliser des noyaux en aluminium en raison de considérations à faible coût, mais les matériaux de base en aluminium sont plus difficiles à traiter que les noyaux de cuivre.
Le marché de l'Asie du Sud-Est, dirigé par le Vietnam, est un marché incrémentiel émergent pour Haifeng. Étant donné qu'il n'y a pas de câblodistribution locale dans la région et que la Chine est relativement proche du marché de l'Asie du Sud-Est, les coûts de transport sont faibles. Par rapport aux compagnies de câblodistribution sous-marines européennes, les compagnies de câbles de sous-marins chinoises ont un avantage concurrentiel dans l'exportation vers le marché de l'Asie du Sud-Est.